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アラート機能FUNCTION INTRODUCE


アラート機能は大きく2つ(通知と配信)に分類されており

心理学やコンサルティング思考を活用した設定ができます。






期限通知

期限通知は「期日」が近づくとお知らせしてくれる機能です。
既存システムで管理されている期限日(契約更新日、次回訪問日等)を事前に知らせて欲しいという要望から生まれました。
期限通知
連携しているデータベース内の期限通知して欲しい[日付項目]を選択します。その対象日が一度きりの[満了型]や定期的に更新される[更新型(年・月)]かを指定し、通知タイミングを設定することができます。


異常値通知

異常値通知は「異常値」を事前にお知らせしてくれる機能です。
既存システムで管理されている与信限度額超過や適正在庫数超過を未然に防ぎたいという要望から生まれました。
異常値通知
連携しているデータベース内の監視して欲しい[対象項目]を選択します。
対象項目の属性(数値や選択)に応じて、それぞれの検出条件を設定することができます。
一度、異常値として通知された設定は再度異常が発生するまで通知されません。


定期通知

定期通知は、毎月月末に見積提出をしている案件を報告して欲しいという要望から生まれました。
定期通知
定期的に報告して欲しいペース(毎年、毎月、毎週、毎日)を選択します。
その報告タイミング時点に通知して欲しい[対象項目]と[対象条件]を設定することができます。


記念日通知

記念日通知は、お客様や社員とその家族の誕生日を事前に把握し『おめでとう』を伝えたいという要望から生まれました。
記念日通知
連携しているデータベース内の記念日通知をして欲しい[日付項目]を選択します。通知タイミングの設定には下記の2パターンあります。

記念日通知(毎月通知)

対象範囲内(開始日から終了日の間)に記念日(対象日)がある人を毎月○日に通知して欲しい場合の設定です。(通知日と対象日(開始日)の同日設定は不可)

記念日通知(毎月通知)

記念日通知(○日前に通知)

記念日(対象日)の○日前に通知して欲しい場合の設定です。

記念日通知(○日前に通知)

メール配信

メール配信は、既存システムの顧客にメール配信をしたいという要望から生まれました。
メール配信
連携しているデータベース内の[メールアドレス項目]を選択し配信したい日(即時、毎月○日、指定日)を設定できます。


ステップ配信(DB日付)

ステップ配信(DB日付)は、既存システムを活かして21日間感動プログラムを行いたいという要望から生まれました。
ステップ配信(DB日付)

ステップ配信(DB日付)

対象日の前後にアクション通知日(基準日)を設定し、配信したい回数を設定します。そして、アクション通知日(基準日)の後に配信日を設定します。


ステップ配信(DB日付)

ステップ配信(指定日付)

ステップ配信(DB日付)は、一度お客様になって頂くとなかなかフォローが出来ていない。また顧客別の契約条件やランクによって定期フォローしたいが頻度が異なる。そんな課題を解決するために生まれました。配信タイミングの設定には下記の3パターンあります。
ステップ配信(指定日付)
※配信設定の選択は通常いずれかの選択になります。


ステップ配信(指定日付)サイクル

アクション通知日(開始日)と終了日を設定します。その間でサイクル設定(1~3日)をします。

ステップ配信(指定日付)サイクル

ステップ配信(指定日付)頻度

アクション通知日(開始日)と終了日を設定します。その間で頻度設定(毎週・毎月・毎年に〇回)をします。

ステップ配信(指定日付)頻度

ステップ配信(指定日付)指定配信日

アクション通知日(開始日)と配信回数を設定します。アクション通知日(開始日)の後に配信日を設定します。

スッテプ配信(指定日付)指定配信日

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