契約更新予定を事前にお知らせ
お客様との契約（保守契約・リース契約）が更新又は満了する前（例：１ヶ月前）に、担当営業、またはお客様にお知らせしましょう。
自社担当者に通知する
《タイムコンシェル設定例》期限通知を使用します。
■タイミング設定
- ○対象日
- 契約情報-終了予定日
- ○通知日
- 満了型／1ヶ月前
■メール内容設定
- ○件名
- 契約更新日1か月前
- ○本文
- 更新満了まで残り1か月の契約情報を担当者に通知します。
- ○対象項目
- [契約情報_契約名] 契約年月日：[契約情報_契約年月日] など
■メール通知先設定
- ○メール通知先
- 自社担当者のメールアドレスを設定します。
お客様にフォローメールを配信する
《タイムコンシェル設定例》ステップ配信（ＤＢ日付）を使用します。
■配信先タイミング設定
- ○配信先アドレス
- 名刺情報-パソコンメールアドレス
※お客様のメールアドレスが設定されている項目を選択します。 - ○対象日
- 契約情報-終了年月日
- ○アクション通知（基準）日
- 対象日の1ヶ月前／1回／基準日から0日後
■メール内容設定
- ○アクション内容（担当者向け）
- 契約終了日1か月前です。
- ○件名
- 顧客管理_名刺情報_パソコンメールアドレス
- ○配信内容（配信先向け）
- ○×の契約について来月に契約期間が終了する予定です。
■アクション通知先設定
- ○通知先（担当）
- 自社担当者のメールアドレスを設定します。
