見積提出後の営業フォロー
お客様に見積を提出した後、営業マンは数日後に『何か、ご不明な点はございませんでしょうか？』 といったフォロー活動をした方が良いですよね。頭では解っているが、なかなか全てのお客様に出来ていないのが現実なのです。
自社担当者に通知する
《タイムコンシェル設定例》期限通知を使用します。
■タイミング設定
- ○対象日
- 見込客進捗状況-アクション実施日
- ○通知日
- 満了型／3日後
■メール内容設定
- ○件名
- 顧客管理_見込客進捗状況_アクション実施日
- ○本文
- 見積もり提出後3日後の顧客一覧通知です。
- ○対象項目
- [会社基本情報_顧客名] [見込客進捗状況_アクション実施日] など
■メール通知先設定
- ○メール通知先
- 自社担当者のメールアドレスを設定します。
お客様にフォローメールを配信する
《タイムコンシェル設定例》ステップ配信（ＤＢ日付）を使用します。
■配信先タイミング設定
- ○配信先アドレス
- 名刺情報-パソコンメールアドレス
※お客様のメールアドレスが設定されている項目を選択します。 - ○対象日
- 見込客進捗状況-アクション実行日
- ○アクション通知（基準）日
- 対象日の3日後／1回／基準日から0日後
■絞り込み設定
- ○絞り込み条件
- 見込客進捗状況_進捗状況＝見積
■メール内容設定
- ○アクション内容（担当者向け）
- 見積もり提出後3日後です。
- ○件名
- 顧客管理_名刺情報_パソコンメールアドレス
- ○配信内容（配信先向け）
- [会社基本情報_顧客名] [見込客進捗状況_面談者]様
お世話になります。タイムコンシェル・・・
■アクション通知先設定
- ○通知先（担当）
- 自社担当者のメールアドレスを設定します。
