契約更新予定日を事前にお知らせ
保守契約更新予定日30日前に、担当者には該当するお客様の情報を通知しましょう。また、該当するお客様にはお知らせを配信しましょう。
自社担当者に通知する
《タイムコンシェル設定例》期限通知を使用します。
■タイミング設定
- ○対象日
- 契約情報-終了予定日
- ○通知日
- 満了型／30日前
■メール内容設定
- ○件名
- 保守契約更新予定30日前のお客様
- ○本文
- 契約満了まで残り30日のお客様は以下の通りです。
- ○対象項目
- 契約名：[契約情報_契約名]／契約年月日：[契約情報_契約年月日]／終了予定日：[契約情報_終了予定日] など
■メール通知先設定
- ○メール通知先
- 自社担当者のメールアドレスを設定します。
お客様にフォローメールを配信する
《タイムコンシェル設定例》ステップ配信（ＤＢ日付）を使用します。
■配信先タイミング設定
- ○配信先アドレス
- 名刺情報-パソコンメールアドレス
※お客様のメールアドレスが設定されている項目を選択します。 - ○対象日
- 契約情報-終了年月日
- ○アクション通知（基準）日
- 対象日の30日前／1回／基準日から0日後
■メール内容設定
- ○アクション内容（担当者向け）
- 契約終了まで30日のお客様にメールを配信しました。
- ○件名
- 【○○保守契約更新のご案内】30日で契約期限を迎えます。
- ○配信内容（配信先向け）
- [会社基本情報_顧客名]様
○○の保守契約の契約期間が残り30日となりました。
■アクション通知先設定
- ○通知先（担当）
- 自社担当者のメールアドレスを設定します。
